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贵州十一选五计划群:基業長青 永續經營 | 匯中財富第一期經營管理者培訓正式起航

2019-08-26

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企業要實現基業長青、永續經營,離不開人才的培養,優秀的人才是企業發展的動力和源泉。為了進一步提升中高層管理者的管理技能和理論水平,拓寬金融視野,以便更好地服務于客戶,8月21日——23日,匯中財富第一財富管理中心于北京總部隆重舉行了“基業長青——經營管理者培訓班”第一期培訓。第一財富管理中心的區域總、機構總、獨立營業部經理等近七十名人員參加了培訓。

本次培訓采取了權威講師授課、實戰分享點撥和學員通關考核相結合的形式。邀請了來自瑞士信貸銀行、花旗銀行、Vision lnternational Partners limited等全球知名金融機構的權威專家,以及匯中集團內部具有豐富經驗的資深講師擔任主講,圍繞著“高客心理及客情維護”“快速搭建高效咨詢團隊”“宏觀經濟解讀”“香港保險十大優勢”等課程展開有針對性的集中培訓,以便全面提高管理者的業務水平。

培訓會上,匯中財富總裁蔣竹衡女士親臨現場發表了重要講話,她對匯中團隊過往的成績表示了高度的認可和評價,對匯中財富未來的發展表達了深深的期許。蔣總表示,“近年來,財富管理行業進入了加速洗牌的階段,但是匯中財富穩健經營,逆流而上,成為了行業里的佼佼者,這是全體匯中人的功勞,我為優秀匯中人感到驕傲。未來,希望大家繼續遵循國家政策變化,順勢而為,堅守信念,保持良好的狀態,將匯中精神傳遞,創造更大的輝煌?!?/p>

▲匯中財富總裁蔣竹衡女士

匯中財富副總經理李婷女士發表了培訓主題講話,她表示,中高層管理者是匯中財富的中流砥柱,匯中財富一直高度重視對中高層管理者的培訓工作,只有從思想到技能不斷提高,才能在瞬息萬變的市場中保持不敗,希望大家學有所獲,回去后將培訓所得發揚光大,更好地服務于匯中客戶。

▲匯中財富副總經理李婷女士

來自渣打銀行、曾供職于瑞士信貸銀行的知名財富管理專家杜蘊姍女士,圍繞著“高客心理及客情維護”這一主題,從高凈值及高增長人群心理學、資產配置研究的角度,為大家進行了專場培訓。她表示,國內經濟增速放緩,高凈值客戶的資產配置意識日趨提升,金融機構和產品的選擇不斷增加。面對巨大的市場競爭,一線的咨詢及服務人員要有意識地提高個人專業度,與客戶加速建立信任關系,深度挖掘客戶的金融需求,并匹配相應資產配置方案,才能更好地提升客戶滿意度。

▲知名財富管理專家杜蘊姍女士

曾供職于花旗銀行、HSBC等金融機構的知名綜合財富管理實戰講師翁慶麟先生,圍繞著“如何快速搭建高效咨詢團隊”等內容,從初創團隊如何快速招聘到合適的人選、如何快速讓新成員融入團隊等問題著手,以深入淺出的方式進行了講解。在探討“如何高效舉辦精品客戶開放日”這一問題時,翁慶麟主張讓客戶感受到極致的財富咨詢服務,這樣才能更好地滿足客戶的需求。

▲知名綜合財富管理實戰講師翁慶麟先生

參訓的中高層培訓者們表示,隨著體驗式財富管理觀念的逐漸深入,客戶對財富管理的需求逐漸多樣,這給相關業務拓展提出了更多的要求,只有以客戶需求為中心,不斷適應變化,才能在這個行業獲得長足發展。

投資顧問副總監翟彬清先生對宏觀經濟進行深入的解讀,讓參訓學員們對當前的世界宏觀經濟形勢及國內經濟政策有了更加深刻的了解。

▲投資顧問副總監翟彬清先生

國家理財規劃師、心理咨詢師及人力資源管理師王士波先生通過經典的案例分析,對香港保險的十大優勢進行了詳細的介紹,讓大家對以香港保險為主的海外資產配置有了更加全面的認識。

▲國家理財規劃師、心理咨詢師及人力資源管理師王士波先生

同時,翟彬清先生和王士波先生還在“客戶開放日”環節分別對“固收產品”和“海外保險”兩個部分進行了展示教學,親身示例如何做好客戶開放日,給參訓者們進行了良好的示范。參訓者們表示,本次培訓非常精彩,既有政策解讀,又有趨勢判斷,還有實戰演練,受益匪淺,對自己今后的工作有很強的借鑒意義。

培訓期間,匯e康總經理秦禎女士也從健康中國的角度,為參訓者們進行了大健康政策解讀和相關產品介紹,讓大家對匯e康的產品有了進一步的了解。

▲匯e康總經理秦禎女士

“合規”一直是匯中財富堅守的核心,本次培訓中,匯中集團合規工作負責人付楠先生也再次為大家重申了“合規”的重要意義,他強調,匯中財富自成立以來一直將合規作為企業發展的基石,在工作中大家不僅要有合規意識,更要有合規的“方法”,只有從意識到行動不斷加強內控,全員強化合規管理,才能更好地堅守合規。

▲匯中集團合規工作負責人付楠先生

培訓結束后,中高層管理者們參加了相關通關考核,以抽簽的方式選擇考核題目,并進行公開講解和展示。評委組為大家進行了打分,并結合每個人的表現進行了專業點評。

匯中財富一直重視對員工進行各種專業培訓,旨在以多元化、特色化的培訓方式,幫助員工成長,從而打造一支學習型團隊,在行業立于不敗。未來,匯中財富還將在其他城市陸續展開相關培訓與講座,通過更多方式提高員工的工作能力和專業素養,切實提高工作效能,提升客戶服務水平,從而為高凈值人群奉上更加優質的服務,最終推動公司永續經營、基業長青。


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